公勝公司從成立迄今已經邁入第18個年頭,多年來我們一直秉持『責任共享、資源共享、利潤共享、未來共享』作為公勝的核心經營理念,並且以這樣的精神提供給公勝夥伴以及公勝客戶最優質的服務,因此,長期的耕耘讓我們已經累積高達70萬名的忠誠客戶,而客戶對我們的長期信賴與口碑,除了現有的服務範疇、服務方式外,我們還可以提供客戶那些更符合需求的家庭財務規劃服務。 經對國內產業的趨勢觀察,認為從壽險顧問走向需求分析、客戶導向的財務顧問時機點應該已經成熟。轉型為財務顧問的三大利基:服務範圍變大、客戶族群變廣、收入方式變多,確實是公勝想要轉型財務顧問服務的核心考量之一,不過,以保經公司要轉型為財務顧問,我們所面臨的困境包括技術門檻高、專業能力要求廣、消費者接受度、市場開發相對困難等等,特別是如果要走到收費財務顧務階段,我們更將面臨高度(媒體推薦)、廣度(分工合作)、深度(解決問題能力)以及定位(身份角色)等條件的不足,加上財務顧問必須具備諸如專業知識、呈現技術、溝通協調能力等。 要轉型為財務顧問並且能夠順利運作,我們在實際作法上勢必要從個人走向團隊、業務轉型顧問、獨立完成邁入分工合作以及人際信任提昇為專業信任四個方向著手如此才可以解決我們所面臨沒客戶可談、有客戶不會談、談出問題不會解決,或者會解決工具不足等問題,因此必須從紮深教育訓練為根柢,因此必須加強對此專業技能之訓練,學習完善的財務顧問分工流程以及商業模式,以達目標。 公勝首創 - 最人性化制度 1. 創業聯盟平台 --- 結合有志保險業精英,整合資源與支援。 2. 持續累積財富 --- 不綁人、不綁業績、業績不考核、成果不歸零。 3. 人性化制度 --- 不因創業而賠盡健康、失去家庭、喪失財務。 4. 永續經營 --- 共同打拼,共享經營利益。 5. 統籌資源 --- 以最低成本,創造最高經營效益。 公勝實力 - 保證永續經營 1. 登記實收資本額 --- 3200萬 2. 成立日期 --- 民國 82年3月 3. 現有人力--- 約2000人 4. 累積保戶 --- 約70萬人 5. 累積有效契約保費 --- 約145億 公勝提供之資源 --- 六大服務系統 1.展業管理服務系統 2.教育訓練成長系統 3.客戶滿意服務系統 4.佣金作業管理系統 5.財務稅務管理系統 6.網路資源管理系統 公勝優良的保單契約品質 保單繼續率─服務滿意度與保單品質的指標! 榮獲保險公司頒發表揚量大質佳優良經紀公司! 13個月歷年平均96.16% 25個月歷年平均91.06%

台新金控旗下包含銀行、證券、票券等公司,擁有國內最專業化的經營團隊。是由台新銀行參考美國Bancassurance之金融概念與『一次購足』之消費模式,於1996年10月轉投資成立,台新保險代理人股份有限公司/台新保險經紀人股份有限公司(以下簡稱台新保代/台新保經)不斷擴充服務據點與銷售通路,架構成密集的營運網路,為客戶提供全面性的金融保險理財服務。 台新保代/台新保經秉持著「照顧客戶的需求,適時提供優質的商品與專業的服務,成為客戶及其家人保險需求的好朋友,從一而終地關心他們一輩子」的精神,創新、嚴選符合客戶不同生命階段的保險需求,為客戶提供最優質保險商品及服務,並不斷擴充服務據點與銷售通路,架構成密集的營運網路,為客戶提供全面性的金融保險理財服務。

詳見本公司網址:http://www.takecare.com.tw 台新金控旗下包含銀行、證券、票券等公司,擁有國內最專業化的經營團隊。是由台新銀行參考美國Bancassurance之金融概念與『一次購足』之消費模式,於1996年10月轉投資成立,台新保險代理人股份有限公司/台新保險經紀人股份有限公司(以下簡稱台新保代/台新保經)不斷擴充服務據點與銷售通路,架構成密集的營運網路,為客戶提供全面性的金融保險理財服務。 台新保代/台新保經秉持著「照顧客戶的需求,適時提供優質的商品與專業的服務,成為客戶及其家人保險需求的好朋友,從一而終地關心他們一輩子」的精神,創新、嚴選符合客戶不同生命階段的保險需求,為客戶提供最優質保險商品及服務,並不斷擴充服務據點與銷售通路,架構成密集的營運網路,為客戶提供全面性的金融保險理財服務。

公司介紹: 台灣人壽創立於民國三十六年,至今已跨過了半個世紀。六十年來與台灣一起經歷了無數的變遷與考驗,從配合政府推動社會保險政策,乃至順應時代改變走向民營化,因為堅持對社會的責任及對自己的肯定,所以一步一腳印,沈穩而踏實,更融合了民營化後的工作效率,以提供保戶更多元化的優質服務。 1998年7月1日,台灣人壽正式民營化,在財政部及龍邦集團等大股東督導下,組成一個極具專業能力的董監事團隊,也引進保險領域之專家學者,共同組成堅強的經營團隊。台灣人壽改制民營後,自1999年起,連續八年每股稅後盈餘均列居上市金融保險公司第一名。卓越的經營績效,為全體保戶提供最堅實的保障,塑造公營企業民營化成功的典範。 民營化後的台灣人壽,率先成立「資產管理事業部」,是國內第一家將資產專業管理的壽險公司,目的在於將資產做最有效率的投資運用,並在動態資產負債管理的觀念下,執行最適化的資產配置策略、投資決策與風險管理;在資金運用方面,不但能達成最大的投資效益,也能維持最佳的資產流動性與資產品質,更展現絕佳的獲利能力。2004年,台灣人壽更首創國內金融保險業的先例,實施「雙總經理」制,由洪鴻銘總經理及林欽淼總經理分別負責「保險本業」及「資產管理」專業分工經營,發揮組織最大綜效。 隨著經濟生活的轉型與人生觀念的調整,保險商品種類也一直推陳出新,從壽險、健康醫療險,到投資型保險、分紅保單等保險商品,台壽以「健康Better+財富Better」的雙B帳戶觀念,整合人身保險、投資理財及退休與資產規劃的保險觀念;為滿足各年齡層客戶的需要,台灣人壽開發多項商品組合,用創意贏得客戶的心,並連續多年獲得保險信望愛獎「最佳商品創意獎」的肯定。 為了落實全面的顧客關係管理,台灣人壽自1999年起即大幅更新企業資訊系統,加速企業流程改造,並於2001年建置完成Hi Link高速內部網路系統,串連總公司與全國各營業據點,可以執行同步與非同步遠端教學、國內外視訊會議,電腦資料傳輸,以及網路電話、傳真等系統整合。2006年架構「網際網路全民保單健檢」、「早安!晚安!台灣人壽網」、「早安!晚安!台灣人壽行動辦公室」三項網路系統,同時對全民、保戶及同仁提供AM-PM 24小時不打烊的網際網路服務。 在保險市場競爭激烈的時刻,台灣人壽創辦「台壽企業大學」,並開闢e–learning線上教學,以提升人員的競爭力。台壽企業大學設立經營管理、師資培訓、金融財稅、資訊應用,以及壽險行銷五大學院,全方位培育最具專業素養的保險人才,追求卓越的服務品質。 台灣人壽之經營觸角目前已拓展至投信(台壽保投信)、企業資融(台壽保資融)及產險(臺壽保),並同時進行海外市場佈局,已在中國設立北京代表處和越南設立辦事處,目前正積極籌設大陸合資子公司,金融資產管理集團版圖已臻完整。 2006年現代保險金融理財雜誌最佳壽險公司排行調查,台灣人壽於「業務員最好」、「理賠服務最好」及「最值得推薦」三項票選項目上,均名列前十名,公司表現深獲消費者的認同。 公司目標: 一、 以客戶服務為導向 二、資產專責投資管理 三、拓展異業結盟與電子商務 四、創新研發分眾商品 五、擴大徵員及中階主管培訓 1. 民國36年12月 成立。 2. 民國38年8月 開創臺灣省公教員工團體保險! 3. 民國39年3月 創立勞工保險! 4. 民國43年1月 創立公職員工團體福利壽險! 5. 民國50年2月 創立五年期養老保險! 6. 民國51年9月 創立旅遊平安保險及航空旅遊平安保險! 7. 民國64年8月 開辦學生團體平安保險! 8. 民國69年1月 承辦國民團體平安保險! 9. 民國70年3月 創辦團體旅行平安保險! 10. 民國75年3月 開辦礦工團體保險! 11. 民國86年10月 股票上市,成為第四家上市的壽險公司! 12. 民國87年6月正式民營化! 13. 民國88年10月 朱炳昱出任台壽董事長! 14. 民國88年~93年 連續六年榮獲金融保險業類,獲利第一名 15. 民國94年8月 五度承攬台北市學生團體保險! 16. 民國94年8月 再度承攬台、閩地區23縣市高中以下學校學生團體保險,提供全國三百三十八萬名學生 的安全保障! 17. 民國96年7月 榮獲保險信望愛獎「最佳商品創意獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳通訊處獎」、「最佳專業顧問獎」! 18. 民國97年12月 大陸合資子公司君龍人壽正式開業營運! 19. 民國99年10月 台灣人壽榮獲天下雜誌「2010年保險服務業標竿企業」及遠見雜誌「2010年十六大服務業人壽保險」第三名之肯定!

◇前言--公司背景 大洋保險經紀人股份有限公司自民國七十六年十月成立迄今，始終堅持專業保險經紀人的立場,為客戶進行良好且完整之危險管理規劃。我們自始而終的信念即是：專業的素養以及誠實親切的態度為我們最佳的競爭工具。信譽則是無上的資產，建立不易，舉手即可毀去。二十年來，無時不如履薄冰細心經營各項客戶委託的業務。 大洋係由一群在保險領域的專業人士結合而成。這些專家包括國際保險顧問、國內保險顧問等人，累積多年實際市場開發及保險專業設計風險管理實際經驗和成功業績，提供保戶在團保規劃及風險管理上的顧問服務。 當一家公司想要規劃團保，閃過腦際的第一個念頭就是〔什麼產品最適合？〕也就是說要規劃什麼產品最能符合員工需要而且照顧到員工家庭。 大洋總是尋找多家保險公司提供報價，以期達到最低成本最高保障來完成這樣的規劃。 團保內容及承保公司確定之後，接下來就是後續加退保及理賠相關服務,對於理賠方面大洋逐筆核對理賠金額,以保護員工之保險權益之功能。 大洋的團隊人員提供了法規條文、保險專業咨詢、保險規劃設計。

富珵保險經紀公司是真正成功整合 商業保險 Commercial Line (商業火險、責任保險,以及再保經紀) 個人保險 Personal Line (車險、意外險等) 以及 人壽保險 Life Insurance 商品的經紀人公司。不僅協助行銷/業務人員職場生涯規劃 (career path planning) 與教育訓練 (training),並提供最人性化的薪酬與福利制度。 富珵服務團隊陣容最堅強,由保險業界菁英組成,主要服務過的客戶涵蓋了高科技產業與傳統產業,並且在理賠 (claim services) 與損害防阻 (loss prevention) 均有豐富經驗與卓越的專業技術,不論外部服務或內部服務都能提供最完美的服務層次。 我們同時也自我期許是: 紀律與熱誠 Discipline Passion 團隊發展 Teamwork Development 多元行銷 Diversified Marketing 系統化管理 Systematic Management 持續 e 化 以及 行動辦公室 Continuous Computerized Focus Mobile Office 的專業保險經紀人公司。 現在的富珵,積極尋找「志同道合」的夥伴,希望與我們一同實踐保險的價值,再創台灣的保險經紀產業新紀元。

【幸福人壽經營理念】 幸福人壽以「專業、品質、服務、效率」為經營理念,不僅僅要求「精」、求「好」、 求「快」,更要秉持「誠信第一、服務至上」的精神來做好各項服務工作。 【未來努力方向】 (一)商品多樣化: 過去傳統保障型、儲蓄型商品正面臨著相當大的挑戰,取而代之的是投資型商品的興起;過去商品大同小異,現今商品則走向多樣 (二)費率自由化: 費率自由化以後,各家公司都將面臨激烈的競爭,必須加強改善體質及營運績效,才能降低成本、調減費率。 (三)通路多元化: 面對金融控股公司相繼成立,未來將走向多元化行銷時代,包括直效行銷、銀行保險、電話行銷等等,並將透過異業結盟、交叉行銷來提升經營綜效。 (四)推廣專業化: 投資型商品將與各種金融投資商品連結,因此,壽險從業人員、尤其是外勤業務人員,不但要具備壽險商品專業知識,更要對各種金融商品有所了解,將自我定位從過去較狹義的壽險顧問提升為更廣義的理財顧問。 (五)資訊E化: 更新資訊設備,提升工作效率及保戶服務效率。

『磐石』在聖經上的涵義為神的保護、人類的避難所；象徵堅定、穩固與踏實。2003年7月，由一群壽險業的資深菁英所共同創立。 磐石以全方位專業服務團隊真正做到讓企業與消費者一次購足，完整規劃好風險、保障與財物，以最小的成本獲得最大效益。磐石的理念是以專業、用心、服務、創新來承諾，成為您永遠值得信賴的專屬財務風險顧問，為您提供「最有價值的保險服務」。 磐石全省擁有900多位專業人員，獲得國內外各大企業一致高度肯定，相信也是您在企業經營及個人最佳專業財務風險管理顧問。 集團概況 現有四個事業群：磐石保險經紀人公司 (壽險)、磐石保險代理人公司 (產險)、磐石百利投資顧問公司、磐石財富管理公司。設有「總管理處」協助各事業群統合發展，為每位客戶建立財務自主。 壽險經紀 商品代理共計十五家，分別為大都會人壽、中國人壽、全球人壽、南山人壽、台灣人壽、富邦人壽、安聯人壽、國華人壽、新光人壽、遠雄人壽、幸福人壽、台銀人壽、安達保險、中泰人壽、友邦人壽，商品種類包括壽險、醫療險、年金險、意外傷害險、旅遊平安險、團體保險。 產險公司 合作之產險業者一共八家，分別為新安東京海上產險、台灣產物、明台產物、富邦產物、新光產物、國泰世紀產物、旺旺友聯產物、泰安產物，產品種類包括傷害保險、汽車保險、火災保險、責任保險及各類新種保險。 證券投顧 可提供政府核備之各項基金業務，尤其專精於避險基金之挑選，為少數獲中央銀行核准之境外避險基金私募代理業者，目前有數十檔基金，以提供尖端客戶追求絕對正報酬之資產配置。 財富管理 提供全方位財富管理顧問服務，從資產保全、資產增長到資產轉移，從理財目的到理財目標的達成，秉持專業道德，以最客觀的第三方獨立財務顧問 (IFA) 角色，真正滿足客戶的需求。 集團願景 為台灣社會大眾的財務安全需要，以顧客的利益為依歸，選擇財務穩健的保險公司，提供完善的金融保險服務；同時成為金融保險通路中的領導品牌。 核心價值 熱情Passion　理想Vision　實踐Action 經營原則 •財務透明，遵守當地法令，善盡社會公益責任。 •以正直專業為核心，厭惡官僚，重視員工素質與品格。 •愛與關懷、發展員工，以客戶滿意為榮。 •與策略夥伴發展長期的合作關係，建立雙贏模式。 發展策略 磐石保經經營發展策略四階段計劃 •2003~2006的第一階段骨架計畫 ◦建立經營團隊 ◦建立北、中、南主要城市據點 ◦建立完整商品(與保險公司簽約完成) ◦展現優質績效(Performance) •2007~2009的第二階段豐盛計畫 ◦各階主管教育訓練資源完成 ◦設立集團總管理處 ◦創造理賠服務優勢 ◦設立大陸據點、邁進全球華人市場 ◦完成單年度20億新契約保費收入 •2010~2012的第三階段深耕、聯華計畫 ◦深耕台灣市場，在全省26縣市完成服務據點設置 ◦成立北、中、南教育訓練中心 ◦IT行政服務中心建置 ◦財富管理與投顧之橫向整合完成 ◦完成單年度50億新契約保費收入 •2013~2015的第四階段豐收計畫 ◦IT行政服務中心完成兩岸CRM(客戶管理)整合 ◦經紀人市場佔有率30%以上 ◦完成單年度100億新契約保費收入 經紀人角色之價值 •從法律上： ◦保險法第九條---本法所稱保險經紀人，指基於被保險人利益，洽訂保險契約或提供相關服務，而收取佣金或報酬之人。 ◦保險經紀人不是保險公司，也不屬於任何一家保險公司，才能客觀的運用各家保險公司的商品。 ◦明確的法律定位，協助客戶規劃設計（量身訂做）成為客戶的專屬服務顧問。 •專業及服務上： ◦客戶以同樣的保費，除擁有來自保險公司法律上之保障，並額外享有經紀人公司提供之服務。 ◦透過為客戶多重挑選規劃，客觀的運用多家保險公司之商品。 ◦提供給客戶更專業化、多樣化之量身訂做的服務。

成立於1988年的「健康顧問雜誌」致力於預防醫學的推廣，開啟健康檢查觀念之先河。於2002年擴大服務規模，成立「美好一生保險經紀人保險股份有限公司」，本著「專業的整合、服務的平台、公正的監督、精算的制度」四大經營理念，發行「吉祥如意金保單」，提供社會大眾正確的風險控管觀念及規劃。 　　 愛，是『美好一生保險經紀人保險股份有限公司』所秉持的中心理念，我們也相信，惟有『愛』的服務，才能確保保戶--------任何一項服務之品質。同時，我們也更相信，在『愛』的引領下，『美好一生保險經紀人保險股份有限公司』將逐漸成長茁壯；也因為我們有愛，獲得天主教狄剛總主教、基督教聖公會賴榮信總主教之肯定。這項殊榮，更令我們不敢鬆懈。我們確信，只要我們努力將『愛』的服務散播出去，將使台灣每一個人、每一個家庭健康、幸福又美滿。 『美好一生保險經紀人保險股份有限公司』基於追求民眾能有一個健康、幸福、美滿的人生，自2002年起即進行各項專業風險控管服務平台之打造，將健康管理、主題婚禮、權利保障、百年禮儀等服務，規劃完成SOP標準服務流程之制定，透過『專業的整合』、『公正的監督』、『精算的制度』完成全國唯一的『類保單服務平台』，提供民眾傳統保險商品之外完整的風險規劃與服務，讓民眾的人生更安心、放心。

成立日期：民國三十年三月一日 總經理 ：謝福燈 地址：臺北市敦化南路二段69號2-8樓 保戶服務中心免費服務及申訴電話： 0800-011966 電話號碼：(02)2784-9151(30線)、(02)2325-0920(10線) 、傳真號碼：(02)2705-0013 分支機構：台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮等八個分公司 營業項目：人壽保險、傷害保險、健康保險、年金保險、代辦軍人保險、替代役役男保險、不動產抵押放款